Working as a Senior Associate in External Audit at PwC Middle East, focusing on financial services compliance. Collaborating with diverse teams to deliver high - quality audits and client relationships.
FF
Hybrid Finanz- und Versicherungsberater, Festanstellung
Posted 2 weeks ago
About the role
- Financial consultant providing online advisory services. Helping clients with financial decisions in a hybrid work environment at Fincura GmbH.
Responsibilities
- Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
- Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
- Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
- Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
- Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
- Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
- Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
- Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Requirements
- Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
- Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
- Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
- Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.
Benefits
- Hybrides Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.
- Wunscharbeitszeiten: Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.
- Keine Akquise: Du bekommst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne Kaltakquise oder Verkaufsdruck.
- Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
- Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
- Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
- Erfolgsabhängiger Bonus zusätzlich zum Fixgehalt.
- Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Probezeit.
- Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
- Bürobenefits: Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.
- Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.
Job title
Job type
Experience level
Salary
Degree requirement
No Education Requirement
Location requirements
Audit Associate conducting external audits and statutory reporting for diverse clients. Collaborating with teams to deliver quality audits and ensuring compliance with regulations in Iraq.
M(
Fachbetreuer/in für industrielle Haftpflicht - Versicherung bei MARTENS & PRAHL Gruppe. Betreuung von Industriekunden und aktive Unterstützung des Vertriebsteam.
Licensed Insurance Agent at The Hartford providing comprehensive insurance solutions. Responsible for evaluating risk and confidently managing sales process for auto and home insurance.
Lead Delivery team for InsurTech company managing flagship programs from ideation to go - live, bridging strategy and execution.
Independent Insurance Agent with Desjardins selling auto, property, and life insurance. Responsible for recruiting and leading a professional team while maintaining client relationships.
Technical leader in Sterility Assurance managing sterilization processes and compliance at Terumo Medical Corporation. Collaborating with cross - functional teams and mentoring staff for improved outcomes.
Start your own agency as an Allstate agency owner in Massachusetts. Lead a business backed by a recognized brand with equity ownership and support.
Agency Owner leading a local Allstate insurance agency with full autonomy and support. Drive sales, manage operations, and build customer relationships in your community.
Advisor Insurance Onboarding & Transitions Specialist responsible for onboarding new insurance advisors. Managing transitions and compliance related to advisor onboarding processes at Manulife.